财务顾问工作内容描述：

● 与客户亲自会面，评估他们的财务状况，以提出包括短期和长期财务目标的财务计划。帮助客户制定退休、教育、日常开支和投资的财务规划决策。协助客户评估婚姻、工作变动或孩子出生等生活变化将如何影响客户的财务计划。 

● 协助进行现场营销和财务意识 – 协助满足品牌营销和财务规划需求的细分企业客户 – 与高级顾问一起制定和实施战略，以创造和管理在分配和细分的企业客户中产生的商机 – 管理和加强与关键人员的关系在分配和细分的公司账户中 – 为客户提供符合 6 步财务规划流程的财务规划建议和解决方案，包括 – 根据客户对风险概况调查表和后续讨论的回答提出书面建议 – 向客户提供有关以下方面的信息各种可用投资组合的表现；– 教育客户有关基本投资原则，即

● 风险与回报、市场情绪、趋势、绩效（离岸和本地）、基准等。

● 解决客户的疑虑、疑问和/或投诉——通过推荐寻找新业务。