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投资理财简历范文样本

作者：锤子简历 2023/04/25 22:40:01

阅读 114

求职意向

投资理财山东青岛薪资面议随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学金融管理

GPA 3.8/4.0

工作经验

2020.x -2020x 平安保险理财专员

工作内容：

根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保自己的计划和目标有效的执行；
根据公司产品特点，以多种形式开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

工作业绩：

2020.x -2020x 中泰证券投资顾问

工作内容：

深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的资产配置方案，根据资产配置方案给客户匹配相应的投资建议以及理财产品；
向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
向客户介绍公司和证券市场的基本情况，通过各类渠道开发新客户，并做好渠道及客户维护；
定期与客户进行沟通，建立良好的服务关系，向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。
不断提高金融专业知识，负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略、帮助客户实现资产增值，盘活存量资产，配合营销团队积极拓展新增客户；

工作业绩：

自我评价

本人性格活泼开朗、态度乐观向上，兴趣广泛，思维灵活细腻，有较强的语言表达能力，同时有较好的礼貌礼仪素养，学习过心理咨询方面知识，对客户需求能有较准确的把握，能很好的与客户沟通，维护好客户关系。我十分热金融工作，不仅自学金融相关知识，考取证券从业资格证书，而且积极参加相关金融知识培训提升自己，因家庭原因希望在家乡寻找金融相关工作，希望在一个精诚团结、锐意进取的集体中，与企业共同发展！

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