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投资理财简历范文
作者:锤子简历 2023/04/26 01:30:00
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求职意向

投资理财 广东广州 薪资面议 随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学 统计学(博士)

2020.x -2020x 锤子简历大学 数学(学士)

工作经验

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 理财专员

工作内容: 

  • 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保自己的计划和目标有效的执行; 
  • 根据公司产品特点,以多种形式开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 
  • 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作; 
  • 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 
工作业绩: 
  • 2016年8月获得公司组员优秀荣誉奖项,无私介绍多个客户资源给组内未完成业绩的组员,帮助他们进步成长; 
  • 2014年10月 获得公司业绩荣誉奖项,因2014.10成功完成P2P业务150万的项目,位列全公司之首获此殊荣; 
  • 负责p2p业务,高净值客户挖掘与跟进,最终达成业绩目标 150W 其中一个是50W ,一个是100W。

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 投资顾问

工作内容: 

  • 深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的资产配置方案,根据资产配置方案给客户匹配相应的投资建议以及理财产品; 
  • 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程; 
  • 向客户介绍公司和证券市场的基本情况,通过各类渠道开发新客户,并做好渠道及客户维护; 
  • 定期与客户进行沟通,建立良好的服务关系,向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。
  • 不断提高金融专业知识,负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略、帮助客户实现资产增值,盘活存量资产,配合营销团队积极拓展新增客户; 
工作业绩: 
  • 在职期间服务过大客户 12个,开发潜在客户20余位; 
  • 在职期间总交易额达到200W以上,平均回报率达到1.2%。

项目经验

2020.x -2020x 韩国首尔大学访问交流 访问学者

  • 两次赴韩国首尔大学数学与统计学院访问交流。
  • 与首尔大学Youngjo Lee教授和瑞典Karolinska Institutet Yudi Pawitan教授讨论h似然理论及其在生物医疗上的应用。

2020.x -2020x 国元证券-中科大大数据实验室 项目小组负责人

  • 负责国元证券网络金融部新一代大数据平台的研究和搭建; 
  • 负责平台数据监控,个性化推荐,量化研究模块的研究;
  • 协调项目组人员并做每周汇报。

实习经验

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 AI研究院研究员

工作描述:

  • 参与国家863项目高考类人答题机器人(数学)研制;
  • 研究深度学习和强化学习算法在答题机器人上的应用;
  • 利用新一代逻辑表示完成对数学问题再定义;
  • 研读相关的论文并做对应的总结汇报;

自我评价

有扎实的数学与统计基础,对新领域有较强的研究能力。渴望突破和证明自己。

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