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投资顾问实习简历范文

作者：锤子简历 2023/04/26 23:50:00

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求职意向

投资顾问北京薪资面议随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学旅游管理主修课程：《管理学》、《微观经济学》等

获得证书：普通话二级甲、英语口语初级、基金从业、证券从业等证书。

工作经验

2020.x -2020x 中国建设银行（实习）大堂经理

1.收集市场、客户信息，挖掘重点客户资源，；

2迎送客户，询问客户需求，引导、解答客户业务，处理客户意见，化解矛盾，减少客户投诉；

3.推介银行金融产品，提供理财建议；保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况，维护银行和客户的资金及人身安全；

4.记载工作日志和客户资源信息簿（重点客户情况），安排人员。

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司私人财富规划师

金斧子是私募为核心的权益类财富管理服务平台。2016年以来金斧子业务布局的版图正在从线上延伸到线下，目前已建立深圳、上海、杭州、无锡、北京五家财富中心。2018年3月C1轮融资过后，金斧子拥有腾讯创始人曾李青、红杉资本、松禾资本、华西股份、招商局创投的股东背景。致力于成为中国最大的私募发行与服务平台。

主要工作内容及优势：

1. 负责开发私募基金高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

2. 向目标客户群推介公募基金、信托产品、阳光私募基金、债券、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议，为客户提供合理的投资组合方案；投资项目有：蚂蚁金服、京东金融、柔宇科技、商汤科技等项目。

3、参与公司路演活动与投资见面，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、持续跟进与服务客户并为客户提供售后服务；

5、做好老客户维护和再开发，为客户提供适合的理财产品。

6、基金从业已通过。

2020.x -2020x 凤凰金融高级客户经理

金融是凤凰卫视集团为全球华人打造的智能投资理财平台。2014年8月22日凤凰金融在北京注册成立， 2014年12月2日正式上线运营，截至到2017年8月31日，凤凰金融累计成交额超过900亿元，注册用户超900万，累计为用户赚取49亿元。

主要工作内容及优势：

1 主动开发，自己系统内的近500名高净值用户，总管理资产规模15133万元，其中基金管理规模为378万元。对高净值客户进行邀约，洽谈和深度需求挖掘

2 积极邀约公司举办的各类客户活动，晚宴、沙龙、讲座、开放日、海外游学等类活动，提升客户转化率和新增客户。