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投资理财简历范文
作者:锤子简历 2023/08/17 18:10:08
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求职意向

投资理财 广东广州 薪资面议 随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学 工程数学(工程师/硕士)

英语 TOEIC 288/300    IELTS 7.5/9

法语 TCF B2

工作经验

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 理财专员

工作内容: 

  • 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保自己的计划和目标有效的执行; 
  • 根据公司产品特点,以多种形式开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 
  • 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作; 
  • 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 
工作业绩: 
  • 2016年8月获得公司组员优秀荣誉奖项,无私介绍多个客户资源给组内未完成业绩的组员,帮助他们进步成长; 
  • 2014年10月 获得公司业绩荣誉奖项,因2014.10成功完成P2P业务150万的项目,位列全公司之首获此殊荣; 
  • 负责p2p业务,高净值客户挖掘与跟进,最终达成业绩目标 150W 其中一个是50W ,一个是100W。

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 投资顾问

工作内容: 

  • 深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的资产配置方案,根据资产配置方案给客户匹配相应的投资建议以及理财产品; 
  • 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程; 
  • 向客户介绍公司和证券市场的基本情况,通过各类渠道开发新客户,并做好渠道及客户维护; 
  • 定期与客户进行沟通,建立良好的服务关系,向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。
  • 不断提高金融专业知识,负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略、帮助客户实现资产增值,盘活存量资产,配合营销团队积极拓展新增客户; 
工作业绩: 
  • 在职期间服务过大客户 12个,开发潜在客户20余位; 
  • 在职期间总交易额达到200W以上,平均回报率达到1.2%。

项目经验

2020.x -2020x 模拟上诺曼底大区经济的严肃游戏(Serious Game)  

  • 学习并建构、编码游戏中的虚拟化部分,建立多个虚拟机实现服务器功能,以实现各个游戏玩家生产交易活动。

2020.x -2020x 航班查询  

  • 小组合作,建立一个小型的航班乘客信息数据库,运用Mysql编写实现航班查询,可根据乘客姓名、航班日期时间、航班号等不同信息查询。

2020.x -2020x 多人联机UNO游戏  

小组合作,运用Java编写一个包含可视化图形界面的多人联机纸牌游戏UNO。

实习经验

2020.x -2020x 风险、环境、流动性和规划研究和专业中心(CEREMA)  

工作描述:

  • 进行关于火山岩介电性质的研究,学习相关理论并形成报告常数;
  • 基于有限元知识基础运用COMSOL软件对火山岩进行建模,并对其介电常数变化进行模拟,得出结论;
  • 实习结束与研究中心领导以及指导老师进行答辩。

2020.x -2020x 雷诺上诺曼底Cléon发动机与变速器工厂  

工作描述:

  • 参观并了解工厂行政及生产管理模式、近年来发展动向;
  • 参与工厂流水线工作,近距离观摩雷诺发动机生产产业。

自我评价

本人性格稳重认真、态度乐观向上,兴趣广泛,思维灵活细腻,有较强的语言表达能力,同时有较好的礼貌礼仪素养,在多年的留学生活中培养了较强的独立思考能力和学习能力,在暑假期间意欲通过实习经历丰富经验,开阔视野,为以后的工作生活做好基础。

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