投资理财工作内容简历范文
求职意向
投资理财 广东广州 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 金融学 统计学
• GPA: 3.33/4.0 年级排名:前30%
• 主修课程:中级财务会计 Excel金融建模 金融市场兼并与收购
商业银行管理
基础编程 统计编程 数据可视化
• 荣誉奖励: 校级优秀学生 校级优秀毕业生 校级优秀学生干部
工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 理财专员
工作内容：
- 根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保自己的计划和目标有效的执行；
- 根据公司产品特点，以多种形式开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
- 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
- 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
工作业绩：
- 2016年8月获得公司组员优秀荣誉奖项，无私介绍多个客户资源给组内未完成业绩的组员，帮助他们进步成长；
- 2014年10月 获得公司业绩荣誉奖项,因2014.10成功完成P2P业务150万的项目，位列全公司之首获此殊荣；
- 负责p2p业务,高净值客户挖掘与跟进,最终达成业绩目标 150W 其中一个是50W ，一个是100W。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 投资顾问
工作内容：
- 深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的资产配置方案，根据资产配置方案给客户匹配相应的投资建议以及理财产品；
- 向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
- 向客户介绍公司和证券市场的基本情况，通过各类渠道开发新客户，并做好渠道及客户维护；
- 定期与客户进行沟通，建立良好的服务关系，向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。
- 不断提高金融专业知识，负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略、帮助客户实现资产增值，盘活存量资产，配合营销团队积极拓展新增客户；
工作业绩：
- 在职期间服务过大客户 12个，开发潜在客户20余位；
- 在职期间总交易额达到200W以上，平均回报率达到1.2%。
项目经验
2020.x -2020x 迈阿密大学中国学生学者联谊会 市场部副部长
- 策划出不同的方案,通过对内外部的赞助商进行交流,如"StudentUniverse","YamiBuy"以及"Jo Malone(祖马龙)"等,让其参与并赞助了"2015迈阿密大学中秋晚会, "2016迈阿密大学春节联欢 会"等活动, 总共约1500名中国学生参与;
- 协助宣传部部长管理迈阿密大学中国留学生官方微信平台,平均每篇推文达到600阅读量,最高阅读量高达4000。
实习经验
2020.x -2020x 华尔街投行金融实习 实习生
- 接受了项目为期一周的培训,通过对上市企业"中石油"的历史财务报表和财务业绩的分析,比较账面价值,市场价值,股权价值以及总企业价值;学会三种估值方法;
- 通过对损益表,预计收益表,资产负债表以及现金流量表的整合并用其作为基准对5年资金进行预测;
- 学习卖方机构常用的研究分析工具;
- LBO的模型运用,杠杆收购模型的结构以及回归分析的敏感性。
2020.x -2020x 中国银河证券(重庆总部) 理财部实习生
- 整理并记录每早例会要点,查看当日大盘指数,做成报表并整理归档;
- 协助理财部经理和客户进行交流咨询,告知客户最近的证券以及基金消息;
- 帮助客户开户、查找账号,回答客户关于创业板市场以及基金定投等相关信息。
自我评价
• 开朗大方，热情积极，善于与人沟通，人际关系好; 积极参加学校社团活动，团队意识强, 对各项工作尽责尽力;
• 对客户心理有一定的洞察力, 能够耐心倾听客户的要求; 领会客户的意图, 并能与公司内部各部门密切沟通;
• 良好的服务意识, 能够有效协助部门完成相关数据的收集,整理,分析与利用; 具有较为扎实的文字功底;
• 勤奋踏实, 具有较强的反应速度和学习能力, 会加强学习提高专业知识,接着备考CFA和FRM，为以后实习和工作打
下良好基础。
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