投融资专员或助理类岗位简历范文-锤子简历

投融资专员或助理类岗位简历范文

作者：锤子简历 2023/08/19 10:40:00

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求职意向

投融资专员或助理类岗位上海薪资面议随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学金融学

GPA：3.8/4（专业前10%）

获得全国一等奖学金

工作经验

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司投资顾问

工作内容;

开发企业客户，实际个性化营销服务方案，实现银企合作；

开发私募客户，做尽职调查，发行前等准备工作

为客户提供全面的金融服务方案，满足客户的财务目标和经营战略；

维护高端客户和机构客户，做好信息收集整理和分析，定期和客户交流。

工作业绩：

与隆平高科合作，开发了近十名客户，其中包含了公司董事和财务总监；

全程参与一只私募产品的发行工作，产品规模一千万。

2020.x -2020x 华泰证券韶山北路证券营业部客户经理

工作内容：

深入了解客户需求，熟悉公司各类业务及产品，根据客户风险特征和投资目标为客户制定合适的资产配置方案；

根据和公司的战略和销售目标，形成相应的销售策略，并保证完成自己的计划有效执行；

定期和客户进行沟通，建立良好的服务关系；

不断提高自身专业知识，为客户提供理财咨询、建议服务、制定相应的投资组合、帮助客户实现资产增值，盘活存量客户。

陌生拜访上百家私募公司，提供专业的通道服务。

工作业绩：

在职期间，开发客户将近300个，新增高净值客户10余个，新增资产两千万，获得优秀员工奖；

服务上亿客户，并主动建立联系；

接洽一家私募，筹备发行与上市。

自我评价

三年证券行业客户服务与开发，其中有一年半的机构客户发开和维护经验，共新增资产五千万，服务客户资产上亿，有丰富的营销能力；

专业知识丰富，熟悉投融资渠道和产品，对宏观政策有一定的认知；

团队意识较强，沟通与协调能力强；

注意替身自身学习，通过证券从业、基金从业、证券投资顾问等考试，现在积极准备CPA考试。

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