投融资客户经理或助理简历范文-锤子简历

投融资客户经理或助理简历范文

作者：锤子简历 2023/08/19 11:10:02

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求职意向

投融资客户经理或助理上海薪资面议随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学金融管理

GPA：3.80/4（专业前10%）

工作经验

2020.x -2020x 华泰证券韶山北路证券营业部客户经理

工作内容：

熟悉公司各类业务和产品，根据客户风险和需求为客户推荐合适的产品和投资建议；

向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

向客户介绍公司和证券市场的基本情况，通过个各种渠道开发客户，并做好渠道及客户维护；

定期与客户沟通，建立良好的服务关系，向客户传递证券类产品和相关信息；

不断提高金融专业知识，负责为客户提供理财咨询，建议服务，制定相应策略，帮助客户实现资产增值，盘活存量客户，配合团队积极拓展新客户。

工作业绩：

在职期间新增资产两千万，新开发240余客户，获得了优秀员工奖；

服务了近亿的客户，并主动与客户建立联系；

接洽了一家私募，筹备发行与上市。

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司投资顾问

工作内容:

根据公司的战略，形成相应的策略，确保完成计划和目标；

根据公司产品多元化特点，以多种形式开发客户资源，对高端客户维护，为客户制定资产配置方案；

拜访上百家私募公司，为客户提供专业的通道服务；

拜访五家上市公司，提供专业的上市公司服务。

工作业绩：

完成一家私募公司的发行工作，发行规模一千万，其中有三家正在推进和跟踪；

拜访上市公司业务中，与隆平高科的财务总监保持紧密联系。

新增资产三千万，新开发两百余个客户。

自我评价

在校期间，通过了证券从业与基金从业资格证书，在工作期间，通过了投资顾问考试和期货基础的考试，现在积极准备CPA的考试；

从业三年，新增资产五千万，服务客户资产近3个亿，

积极乐观，有较强的沟通能力，专业知识扎实。

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