在日益复杂的金融环境中，理财顾问为广大客户提供了富有洞见的建议和策略，助其资产保值增值。为了帮助大家在众多候选人中脱颖而出，我们精心整理了6篇理财顾问求职简历案例，简历展示全面专业，求职通过率高。

理财顾问简历1：

基本信息 

姓名：锤子简历 

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求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财师    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2012.9-2016.6   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：工商管理（国际酒店管理）   

学校描述：

在大学期间学习工商管理专业，相关的经济学知识为工作金融行业打下了基础。同时也是出身于酒店管理专业，对于客户有着出色的维护和处理技巧，可以提供专业的服务。

大学期间曾担任社团的部长职位，曾成功的举办众多的活动，具有不俗的组织能力，同时也培养了自身的领导才能。

工作经历 

时间：2016.4-2018.4   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：理财经理   

工作描述：

1、据公司产品特点，为客户建立.提供专业的资产管理咨询服务

2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动.积极地为客户提供各类理财产品

联系人：瀚亚资本 59037222 李朝明 分机720

兴趣爱好 

音乐    竞技游戏    绘画    音乐    小提琴   

自我评价 

本人对金融投资行业抱着深切的期望，有着很强的抗压能力跟学习能力，能在竞争激烈的金融行业中保持良好的心态跟与时俱进的专业水平。

拥有敏感的触觉能迅速知识客户的需求，并给出相应的解决措施。

同时本人具有不错的人际交往能力，喜爱结识朋友，且富有责任感，相信能在贵公司的工作期间提供很好的帮助。

理财顾问简历2：

基本信息 

姓名：锤子简历 

邮箱：你的邮箱

电话：你的电话

地址：你的地址

求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财规划    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2006.9-2009.6   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：会计专业   

学校描述：

2、12.3-2015.3     浙江大学远程教育          会计专业

工作经历 

时间：2011.4-2013.3   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：大堂经理   

工作描述：

岗位职责：主要维护大堂次序，做好文明服务及产品的营销

时间：2013.3-至今   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：理财经理   

工作描述：

岗位职责：负责整个网点的理财客户，营销推荐产品，客户资金配置

主要业绩：个人存款4000万左右，保险销售能手

兴趣爱好 

旅游    骑行    高尔夫球    赛车    旅游   

自我评价 

本人在银行从业已经有8年了，一直从业银行工作，积累了一定的从业经验，同时也获得了一些客户资源。在工作中深得领导的认同，不断的挑战自己。具有良好的团队协作精神和客户服务意识。在理财经理的岗位上，我的个人存款基本维持在4000万左右，从2016年中国人寿成为广发的最大股东，保险业务也变得常态化。保险期交产品共销售了230万，在销售期间获得保险营销能手。也积累了丰富的销售经验。在我的营销方式中最得利的是客户宣传客户的方式，使我不断的超越自己。而且现在身为一个家庭的主干，有责任为我的孩子创造出更好的未来。贵公司录用了我，我只会更用心为公司创造效益。

理财顾问简历3：

基本信息 

姓名：锤子简历 

邮箱：你的邮箱

电话：你的电话

地址：你的地址

求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财师    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2011.9-2015.6   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：金融学（本科）   

学校描述：

在校担任团支书，多次组织班级活动，在校期间班级多次获得优秀班集体，个人先后获得“优秀班干部”.“优秀团干部”.“三好学生”以及国家奖学金 ；

工作经历 

时间：2018.6-至今   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：客户经理   

工作描述：

工作内容：

1、开发挖掘客户，以传统交易为抓手，向客户介绍证券市场其他交易工具，协助客户开通融资融券.港股通，期权等功能；

2、为客户做资产配置，在服务过程中以财富配置理念，引导客户配置公募.私募.固收等产品；为大客户提供专业的产品定制方案；

业绩指标：

1、交易：两融开户30户，两融新余额1500万，港股通开户30户，期货IB业务6户；

2、产品：今年截至目前权益类产品销售4500万，其中公募1800万，私募2700万，超额完成全年权益产品销售；

3、创收：截至目前创收75万，截至年底保守估计90万创收。

个人优势：

1、有期货.现货以及证券从业经验，并获得期货.基金.证券投资顾问等证书，对市场敏感性比较强，能够多维度为客户提供投资分析。

2、对待工作踏实认真，对客户比较耐心，能够持续不断的挖掘客户，有多例把零资产客户开发成上亿资产优质客户的经验。

时间：2015.7-2018.5   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：投资顾问   

工作描述：

2、15.07-2016.03投资顾问

工作内容：通过网络以及电话开发客户，通过跟客户讲解期.现货相关知识，引导客户开户交易；

获得荣誉：一个月内转正，第一个季度便取得部门优秀，并于入职第四个月成为客户开发第一名；

2、16.03—2018.05客户经理

工作内容：主要负责维护公司高净值期货客户，跟客户讲解交易规则，根据客户需求协助客户制定套利以及其他适合的交易方案；

获得荣誉：荣获部门“月度之星”，晋级为公司优秀，获得公司年度旅游名额；

兴趣爱好 

瑜伽    小提琴    旅游    爬山    武术   

理财顾问简历4：

基本信息 

姓名：锤子简历 

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求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财规划师    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2016.9-至今   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：投资与理财   

学校描述：

学习过营销技巧.经济学基础.股票.债券.投资基金.会计.创业投资理论与实务.商业银行综合柜台业务.风险管理，目前正在学习理财综合技能.期货与金融衍生品.保险理论与实务.个人理财

实习经验 

时间：2017.7-2017.9   

公司名称：广州锤子简历 公司   

职位名称：外勤跑业务方面   

工作描述：

学校可以叫你书本上的知识，但是具体应用到实践中还是有区别的，要把一个工作做好，仅仅有书上的知识是不够的，还要有耐心毅力和信心甚至微笑等等。我体验到了以下生活知识：1.一个新人，手脚要勤快端茶倒水之类的是必不可免的 2.为适应环境要多思考，不懂就要主动去问，旧人还是乐意帮忙的 3.不要骄傲自大目中无人，一些会的东西也要低调，不然很难融入这个圈子 4.证书只是敲门砖，如果你拿到了证书但是不会运用相关的知识证书也没有了意义，胸中有墨也有真材实料才有前途 5.学习永远是重要的即使在职场中也要不断的学习，实践永远是检验真理的唯一标准 6.专业知识一定要学好，不管是理财方面还是保险方面，或者风险评估.管理.精算等要全面扎实掌握，理论扎实的人发展的往往比较快 这次实习我收获了很多，让我体验到了工作的艰辛，更清楚的认识了自己。总之，工作就要踏踏实实，能吃苦能抗累，要懂得学习，要学会运用，更好的虚心接受教导。

兴趣爱好 

绘画    乒乓球    跳舞    围棋    Dota   

自我评价 

本人是投资与理财专业的学生，本人对待工作认真负责.为人正直.待人真诚.容易与人相处.善于沟通.协调有较强的组织能力与团队精神；性格开朗.乐观上进.有爱心并善于施教并行；并且我本人自我能力很 强.专业知识也比较扎实；上进心强.勤于学习能不断提高自我的能力与综合素质，在未来的工作中，我将 以充沛的精力，刻骨钻研的精神来努力工作，稳定地提高自己的工作能力，与公司共同发展。

技能特长 

掌握了关于理财的大部分专业知识，对数字比较敏感，Word（熟练），数据分析（良好），Excel（精通），创新思维（良好），文字编辑（良好），打传票（熟练），五笔（良好），PPT（精通）.VBA（良好）.组织协调能力（熟练）

在校兼职

当过话务员.双十一的时候去阿里巴巴帮忙做活动.做过代理.还有发过传单

理财顾问简历5：

基本信息 

姓名：锤子简历 

邮箱：你的邮箱

电话：你的电话

地址：你的地址

求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财规划师助理    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2016.9-至今   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：投资与理财   

学校描述：

主修： 经济学.大学英语.高等数学.证券投资基金学.证券投资实务.期货投资.市场营销.个人理财.基础会计.企业财务会计.银行会计.计算机办公室软件应用.互联网金融.保险实务等。

工作经历 

时间：2017.8-2017.12   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：实习生   

工作描述：

在龙湖地产我收获到了很多东西，让我受益匪浅。 因为那是我第一次接触房地产，让我有机会见到了一系列地产销售的一些流程：客户量的储备（膜拜.做回访.约访）开盘.样品房的开放.验资等。做了五个月的地产销售，我认为：作为服务业的人员，提高自己的业务水平，加强对相关知识及最新的动态了解是很重要的一个方面。在面对客户的问题就能游刃有余，树立自己的专业性，同时也让客户更加的信任自己，这样对我们所在的公司也更有信心。这让我痛定思痛的决定，我要夯实自己的金融这方面专业的知识，提升自己。

兴趣爱好 

潜水    烹饪    旅游    烹饪    高尔夫球   

自我评价 

性格温和安静.有耐心，自制能力强，抗压能力强，实事求是，工作中不辞劳苦.有强烈的责任意识和团队合作意识。

喜欢交朋友，喜欢和别人沟通交流，朋友需要帮忙的我也是很乐意帮忙的。

对该做的事情有主见，一旦认准的事情，会专心致志，有计划性的去完成，逐步实现自己想要达成的目标。

注重自我提升，辅修了时间管理的课程等，闲暇时喜欢看书，涉及金融类.文学类

在寻找适合自己的平台发挥自己的才能，获得自我成就，脚踏实地的工作，实现自我人生的价值，请您能给我一次实习的机会。

专业技能

熟练运用办公软件包括Word.Excel.Powerpoint   熟练运用五笔打字

技能 证书

专业技能：英语三级证书

理财顾问简历6：

基本信息 

姓名：锤子简历 

邮箱：你的邮箱

电话：你的电话

地址：你的地址

求职意向 

求职类型：全职    意向岗位：理财师    意向城市：广东广州    薪资要求：面议    求职状态：随时到岗   

教育背景 

时间：2006.9-2010.7   

学校名称：锤子简历 大学1   

专业名称：环境工程专业   

学校描述：

校园荣誉：

2、06-2007年度 院三好学生

2、07-2008年度优秀学生干部

2、08-2009年度 聘任为院学生会副主席兼任艺术团团长

2、09-2010年度 聘任为助理辅导员兼学生会组织管理员

2、10年度 院级优秀毕业生

工作经历 

时间：2009.9-2010.6   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：助理辅导员   

工作描述：

主导建立学生勤工助学服务体系，在学生组织平台上为各个企业输送兼职学生，缓解贫困学生的生活压力，同时增加学生组织的活动经费。

时间：2012.8-2012.5   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：置业顾问   

工作描述：

1、主销青特花溪地别墅项目，开发高端客户资源，通过陌call方式筛选准客户，陌call转到访率6-7%。转访率排名top1.

2、年度团队销售任务约1.3亿，个人业绩4800w,业绩排名top1.

时间：2012.6-2013.5   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：培训专员   

工作描述：

配合公司培训计划，推进高级管理参加MBA等课程培训。

时间：2016.8-至今   

公司名称：锤子简历 公司   

职位名称：瑜伽教练   

工作描述：

2、17年度销售任务15w，个人业绩6w，业绩排名top1。

兴趣爱好 

篮球    汽车    篮球    茶艺    足球   

自我评价 

目标明确，敢于挑战自我，对美好的生活充满向往。积极，阳光，乐观，外表柔弱，内心强大。

文/锤子简历

精美简历模板，来自锤子简历：www.100chui.com 

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