求职意向
信托经理 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 金融投资（硕士）
主修课程：金融市场学，金融数量方法，金融应用，金融模型，战略信息管理学等；
2020.x -2020x 锤子简历大学 金融管理（硕士）
主修课程：财政学，国际经济学，国际金融管理，货币银行学，证券投资学等；
2020.x -2020x 锤子简历大学 经济学（本科）
主修课程：计量经济学，统计学，中级微观经济学，博弈论，经济法，国际贸易学等；
工作经验
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 信托经理助理
工作职责
1.主导信托项目调查，谈判，方案设计，流程操作等全业务流程，管理客户10亿以上资金项目。
2.组织开展家族信托内部培训，进行渠道培训以及客户路演活动。
3.寻找满足公司要求的上游家族客户，进行家族信托项目落地。
4.家族信托项目投后管理，妥善解决突发问题，防范各类风险。
5.根据金融市场变化，开拓新型信托业务模式；参与搭建公司家族信托业务条线，设计家族办公室服务方案。
6.负责信托产品的研发与设计、项目信息的挖掘、整理及业务谈判。
7负责项目尽职调查和可行性分析、编制项目评估报告、服务并维系客户。
8.负责项目相关文本文件的草拟和审批手续的办理。
9.参与信托计划的发售和信托财产的管理和处分及信托计划的清算。
10.参与项目的尽职管理和信息披露工作等。
11.参与开发家族信托项目管理系统。
2020.x -2020x 西安元晟世家家族办公室 董事长助理及家族办公室顾问
工作职责
1.参与境内外家族信托，家族企业治理相关法的法律，税务问题调查研究并撰写家族信托报告。
2.参与公益慈善，家族治理，家族精神传承，大额保单，二代教育等方案设计。
3.参与客户会议，撰写会议记录，负责后续客户维护工作。
4.参与起草并审阅家族财富传承，婚姻家庭等相关法律文件。
5.策划主办家族财富管理客户沙龙活动。
6.参与家族办公室品牌设计以及媒体宣传活动。
2020.x -2020x 普华永道会计师事务所（香港所） 审计专员
工作职责
1.按照相关会计准则与报告框架进行报表审计及内控审核。
2.现场与客户沟通，获取审计资料，提出管理层建议。
3.根据审计发现，提出审计调整及内控整改意见。
4.根据证监会审计报告及附表披露要求编制审计财务报表。
5.编制现金流量表及审计复核备忘录。
6.复核工作底稿，保证审计报告及附表的准确性。
7.负责审计底稿的装订及归档。
8.负责完成企业资产，负债，收入，成本，费用。利润等单项业务审计工作。
项目经验
2020.x -2020x 财富中心家族信托业务落单 负责人
1.完成对接的集团财富中心家族信托落单项目。
2.个人对接客户实收规模超过3亿以上。主讲超过近50场家族财富客户路演活动。
3.服务覆盖全国范围内高净值客户，包括北京，上海，郑州，深圳，西安，广州等。
2020.x -2020x 高端家族客户服务 参与者
1.参与搭建部门管理业务条线，经历家族办公室部门从无到有的过程。
2.为30名以上客户进行定制化家族信托方案设计以及家族信托架构设计中法律问题研究，以及复杂案例实际操作，帮助客户达到家族资产风险隔离，顺利传承。
3.为高净值客户进行跨境税务筹划、家族传承及慈善规划、大类资产配置，为客户管理超过30亿家族资产。
4.服务5位高净值人士，进行家族财富传承规划.
5.服务7位高净值人士，进行婚姻财富风险防控规划。
6.参与5个家族企业治理规划。
2020.x -2020x 8期家族财富管理讲堂客户沙龙活动 参与者
1.参与策划活动内容，撰写海报，制作邀请函。
2.负责客户邀请工作。
3.负责活动现场场控工作。
4.负责客户回访工作。
2020.x -2020x 家族财富管理研究报告发布会 参与者
1.参与校对家族财富管理研究报告校对工作。
2.参与发布会客户邀请工作，且邀请15个高端家族客户。
3.负责发布会媒体邀请工作。
4.负责活动现场场控工作。
2020.x -2020x 西安交通大学私人财富研究中心设立 参与兼外联负责人
1.参与中信设立以及运营方案设计，协议起草，外部合作方引进等相关事宜。
2.负责家族办公室相关课题研究，以及培训课程文本制作。
2020.x -2020x 中国银行家族信托线上培训活动 参与者
1.进行线上课程方案设计及课程安排。
2.负责制作线上培训课程文本材料。
2020.x -2020x 年度审计及IPO项目 参与者
1.参与超过8个项目的年度审计工作，负责分析审计材料以及证据搜集分析。
2.参与评价审计证据，形成准确审计意见。
3.参与超过3个境外公司IPO项目，负责股权调整审计以及申报财务报表等工作，跟进整个IPO项目以及利润分配审计事宜。
实习经验
2020.x -2020x 英国伦敦哈罗德百货 金融分析专员
1.参与品牌香奈儿，纪梵希，高田贤三销售数据统计工作。
2.根据各大品牌月营业额，利润，成本等数据撰写金融分析报告。
3.参与销售高层以及品牌设计师的品牌发展会议以及学习各大奢侈品品牌文化。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 证券研究员
1.参与收集，分析宏观数据，提供宏观经济研究报告。
2.参与分析监管以及市场政策制度，判断金融产品可能面临的风险并提供行业研究报告。
3.负责跟进，分析财富管理以及互联网金融行业走势，掌握行业变动情况。
自我评价
本人从事金融行业四年，擅长挖掘、维护客户，站在客户的立场为他们提供获利最大、风险最低的理财方案，深受客户的信任与支持。工作有条理，办事效率高，具有极强的系统管理能力，能够独立工作、随时
应对各种状况；性格成熟稳重、具高度责任感，获得同事们的一致好评和赞赏。希望未来能够站上一个更大更广阔的平台，展示出更好的自己！
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